События романа происходят в 1806 году на Белом озере. Имперская стража, созданная для противодействия мракобесию в 1799 году очень обеспокоена повсеместным проникновением темных сил в этом районе. Глава местной стражеской управы Командор де Сан- Мазарин приказывает во что бы ни стало в самый кратчайший срок обнаружить местонахождение прорвавшихся сквозь энергетическую завесу «демонов». По его распоряжению Командора обер-стажер Сверчков каждый день направляется из Старо- Прилуцкой обители в Белозерск и обследует город едва ли не метр за метром, под разными предлогами стараясь выявить странности, которые указали бы на здоумышленников. Неожиданно он сталкивается не то что со странностями – с самим демоном! – в модном салоне француза Лакоста, куда заглядывает случайно, спасаясь от плохой погоды. Оказывается, сам Белиал « пригрелся» в доме нового генерал- губернатора Белозерска Ивана Михайловича Аксакова, затесавшись горничной к его двум дочерям, Вере и Любочке. Коварный искуситель, поражающий красотой, не побоялся принять облик неуклюжей, рослой и неповоротливой дворовой девки, сомнительного цыганского происхождения. Со свойственной ему изощренностью, он сообразил, что в таком образе его найдут очень не скоро. Так бы и вышло – если бы не случай. Готовясь к Рождеству, супруга губернатора Агриппина Федоровна привезла своих дочерей во французский магазин за новыми нарядами, горничную же они взяли с собой, чтоб переносить покупки в экипаж. Вот тут – то на нее и натолкнулся стражеский обер- стажер. Пожертвовав будущей зарплатой на три модных заморских галстука, - не выходить же из магазина с пустыми руками, - Петя познакомился с милейшей госпожой Аксаковой, и воспользовавшись ее приглашением посетить их дом, двинулся по следам «демона». Тот быстро почувствовал опасность. На музыкальном вечере в губернаторском доме Белиал предпринял попытку соблазнить обер- стажера, чтобы сбить его с пути. Но Сверчков устоял против его происков. Понимая, что демоническая натура не такова, чтобы сидеть без дела, стражеский обер- стажер принялся вычислять очередную жертву Белиала. Ей оказалась Вера, старшая дочь губернатора Аксакова, капризная, самолюбивая и чванливая девица, слабости которой чернокрылый демон умело использовал. Он вознамерился принести Веру в жертву своему брату, бледнолицему злодею Халилу, заманив неопытную девушку при помощи гадания на картах в ловушку из дьявольских зеркал, где Халил насладился бы ее вдоволь. Отдавая себе отчет, что ему не по силам тягаться с демоном, служившим первым «заместителем» самого Люцифера, Петя тем не менее не мог рассчитывать на поддержку Командора – у него просто не оставалось времени, чтобы позвать на помощь. Обер- стажер решил действовать сам. В самый разгар « предприятия» Белиала, когда Вера практически оказалась в его золотых когтях, Сверчков вышел из укрытия и вызвал демона на поединок. Исход его, увы, был предрешен, и Петя понимал, что он жертвует жизнью ради малознакомой ему девицы. Но наблюдая за действиями своего подчиненного при помощи волшебного зеркала фараонов, Командор успел оказать ему содействие. Он вмешался в схватку. Вера была спасена и даже не заболела. За проявленное самопожертвование Петру Петровичу досрочно присвоили звание стражеского лейтенанта